77-ата конференция на Assoenologi, проведена в Каляри, се фокусира върху задълбочен анализ от страна на участниците на пазара в различните водещи държави. Джон Морамарко, управител на Агенцията за пазарни проучвания BW166, за Съединените щати, Максимилиан Шелд, управляващ директор на Weinland Ariane Abaya, един от най-важните дистрибутори на германска земя, за Германия, Николас Моски, директор по покупките на Liberty Wine London, за Обединеното кралство, и Лео Сянсин Конг, италиански преподавател по вино, за Китай.
САЩ, водещият италиански и световен пазар, има 50 различни пазара, колкото са и държавите в Съюза. Обединеното кралство след Brexit има своята динамика и своите предизвикателства. Германия, исторически пазар по-скоро на количеството, отколкото на стойността, много ниски средни цени на вината, с изключение на сегмента HORECA (хотели, ресторанти, кетъринг), където Италия е лидер. Китай е вечното обещание със своите възходи и падения и се бори за изява. Това са много различни пазари по отношение на видовете потребление, цените, правилата и демографския състав на потребителите. Всички те обаче имат един общ аспект, с изключение (засега) на голямата азиатска държава. Всички те регистрираха повече или по-малко значителен спад в потреблението, което подтикна и принуди цялата верига на доставки, от производството до търговията, да работи за повишаване на ценовото позициониране и стойността, за да не загуби рентабилност поради по-малките количества продукти, циркулиращи на пазара.
"Американският пазар е най-големият пазар на вино в света, но той претърпя големи промени след пандемията. Голяма част от консумацията на вино, а също и миксологията, се премести в дома. Сега се връщаме към една нова нормалност. Обемите намаляват, но разходите през 2023 г. са нараснали с + 5,2 %, до 107 млрд. щатски долара за потребление (71 млрд. в потребление извън търговската мрежа, 36 млрд. в потребление извън дома). Потреблението на вино в количествено отношение - подчертава Йон Морамарко - вероятно е достигнало ниво, което едва ли ще продължи да расте. Поглеждайки към италианските вина, можем да кажем, че те са се задържали в годините на пандемията, но след това е имало известен спад и особено червените вина са загубили дял. От друга страна, пенливите вина, на първо място Prosecco, растат като обем и стойност и достигнаха средна цена от 20 евро за бутилка на рафта.
Като цяло вината под 10 евро за бутилка намаляват, докато тези над 10 евро нарастват, макар и бавно, докато сегментът между 10 и 15 щатски долара е доминиращ". Според данните на BW166 през 2023 г. на американския пазар са циркулирали 40,2 млн. 9-литрови каси, което е спад спрямо 46,4 през 2022 г. По данни на Nielsen пазарният дял сред чуждестранните вина е 40,2%, в сравнение с 36,4% през 2022 г. Италианското вино все още е на върха на предпочитанията на американския пазар, докато случаят с потребителите е тревожен: „20% от американците пият вино веднъж седмично, 14% - по-малко от веднъж седмично, 29% пият бира и спиртни напитки, но не пият вино, 37% не пият алкохол“.
В Германия численият сценарий се променя напълно, както обяснява Максимилиан Шелд. "Германският пазар е на стойност 17 млрд. евро, средната цена на бутилка е 2,82 евро, 42% са германски вина, а останалите са вносни, като Италия е начело. Осемдесет и пет процента от пазара се състои от вина под 5 евро за бутилка, на рафта. 2024 г. изобщо не е започнала добре, тъй като сме доста под нивата отпреди Ковида. Входният сегмент доминира на пазара, тъй като 95% от вносните вина са под 5 евро за бутилка на рафта, докато премиум и супер премиум категориите намаляват. Като цяло червените вина, които представляват 38 % от потреблението, намаляват, докато белите вина нарастват с около 50 %, а пенливите вина - също с 12 %.
Съществуват обаче много проблеми; например фактът, че над 50 % от германските винарски изби изпитват затруднения да плащат на работниците си". В този негативен контекст обаче италианското вино има отделна роля. "Италианското вино е на стойност 36% от вноса на вино, пред 24% в Испания и 16% във Франция. Италия също така заема доминираща позиция на пазара на премиум вина". Пулия (27%), Тоскана (16%) и Венето (14%) са италианските региони, които доставят най-много вино в Германия. И въпреки че по-голямата част от виното преминава през масовата дистрибуция на дребно (дисконтовите магазини съставляват 37 % от пазара), италианското вино трябва да работи за развитието на малкия, но важен сегмент на кетъринга. Цифрите говорят сами за себе си. Средната цена на бутилка в масовата търговия на дребно е около 2,6 евро, но в ресторантите тя е 26,4 евро. И тук намаляването на потребителите е обезпокоително. Само 32 % от младите хора на възраст между 18 и 25 години пият редовно алкохол, а следователно и вино, в сравнение с 44 % през 2013 г. и 70 % през 1976 г.
В Обединеното кралство тенденциите не са много по-различни, както обяснява Николас Моски. "От 2015 г. насам потреблението в обеми е в структурен спад, както извън, така и в търговската мрежа, и ние трябва да свикнем с това. Стойностите обаче нарастват, тъй като средната цена между 2015 г. и 2023 г. е нараснала с + 35%, което е знак, че фокусът върху качеството се увеличава. Що се отнася до тихите вина, в почти всички страни те намаляват, но не и в Италия, където ръстът е + 5 % до 868 млн. щ. д., при средна цена от 6,3 евро за бутилка.“ Най-интересният въпрос е цената на рафта. Като се изключи растящият акциз, който днес тежи 2,6 стерлинги на бутилка за вина с алкохолно съдържание под 15 %, е доказано, че при изразходването на няколко лири повече на бутилка стойността за производителя се променя значително. "Изчислете акцизите, логистиката, маржовете на дистрибуторите и т.н. - обяснява Моски, - върху бутилка, която ще излезе на рафта на цена от 6,56 лири стерлинги, средната пазарна цена в масовата търговия на дребно, себестойността на виното и следователно това, което се плаща на винарната, е само 0,63 цента (в страна, в която преобладават частните марки, бел. ред.). След това тази сума става 1,06 лири стерлинги за бутилка, която струва 7,5 лири стерлинги, нараства до 4,2 лири стерлинги за бутилка на цена 15 лири стерлинги и 6,5 лири стерлинги за бутилка на цена 20 лири стерлинги. Ясно е, че в този контекст е удобно за всички, че пием може би по-малко вино, но с по-високо качество и на по-високо ценово равнище". Отново, сценарият между масовата търговия на дребно (на която се падат 80% от обема и 70% от стойността) и HORECA, на която се падат 20% от обема и 30% от стойността, е напълно различен. На масата в ресторанта средната цена на виното е 31 лири стерлинги за литър.
Изглежда, че положителните сигнали идват от Китай, както обясни Лео Сянсин Конг, посланик на няколко италиански винарни в страната. "Данните на китайските митници за периода януари-март 2024 г. разкриват, че общият внос на вино в Китай е започнал отново да нараства, през 2023 г. Имаме 59,7 млн. литра, +3%, от които 27,6 наливни вина (+21,2%), 30 бутилирани вина (-9,3%), 0,8 bag in box (+60%) и 1,1 млн. литра пенливи вина (+6,5%). Цифрите говорят, че след 5 години растежът се завръща по отношение на обема, въпреки че бутилираното вино намалява като количество. Стойността също намалява - 245 млн. щатски долара, -11 %. Особено през март вносът на наливно вино е бил по-висок от този на бутилирано вино, „но това не е отрицателна величина. Напротив, това означава, че не само най-богатите хора започват да пият вино и в бъдеще ще търсят по-високо качество и цена". Връщайки се към числата, между януари и март 2024 г. Италия е третият доставчик на вино в Китай - 2,7 млн. литра, което е -11,7%, и 23 млн. щатски долара, което означава +1,5%, при средна цена на литър от 8,3 щатски долара. Франция е начело (9,5 млн. хектолитра за 91 млн. щатски долара, при 9,5 щатски долара на литър, но спад и по двата параметъра с повече от -22%), а след нея е Чили - 8,3 млн. литра (+23%), 36,7 млн. щатски долара (+5,9%), при 4,3 евро на литър.
За сметка на това в категорията на пенливите вина Италия е на първо място като доставчик по обем - 706 067 литра (+58 %) и 2,8 млн. щатски долара (+31,6 %), след Франция - 224 704 литра (-33,7 %) и 9,4 млн. щатски долара (-20,7 %), при цена от 4,21 евро за литър, докато в Италия тя е 4 евро за литър. „Просекото също бележи рязък ръст в Китай, тъй като много хора търсят по-евтина алтернатива на шампанското“,подчертава Лео Сянсин Конг. Това означава, че китайският пазар е във фаза на възстановяване, въпреки че има някои разлики. "Китайският пазар не е еднакъв за всички, тъй като е огромна страна - тя е третата по големина в света по отношение на площта. Има много етнически групи и различни традиции, включително и в кухнята, което също оказва влияние върху пазара на вино. Например, в Северен Китай червеното вино е много добро, докато в Източен и Южен Китай бялото вино е много добро. Пазарът е много голям и трябва да го познавате добре, преди да навлезете на него. Ако нямате ясен проект, по-добре е да изчакате".
Картината, обрисувана от числата и мненията на експертите, винаги е сложна. От една страна, тя е обезпокоителна, но от друга, показва, че италианското вино като цяло е здраво в сравнение с останалата част от пазара. И цифрите в последния доклад на Wine Monitor, обсерваторията на Nomisma, посветена на пазара на вино, изглежда също потвърждават това. Според доклада през първото тримесечие на 2024 г. продължава негативната тенденция на общия внос на вино на 12-те основни световни пазара, което представлява над 60% от световните покупки на вино в стойностно изражение, потвърждавайки същите тенденции през 2023 г. В този негативен контекст обаче, въпреки че вносът на вино от Италия също бележи спад в стойностите и обемите, той се представя по-добре от общата тенденция. По-конкретно, през първите три месеца на 2024 г. стойността на покупките от Италия на основните световни пазари е спаднала кумулативно с -0,9 % в сравнение с общия спад от -8,7 %.
"През първото тримесечие на тази година, в сравнение със същия период на предходната година, на кумулативно ниво вносът на основните международни пазари намаля почти навсякъде. По отношение на стойността единственото изключение е регистрирано в Бразилия, а по отношение на обема само Съединените щати, Китай и Обединеното кралство са показали подобрение в сравнение с първото тримесечие на 2023 г.", коментира Денис Пантини, мениджър на Nomisma Wine Monitor, „освен това, конкретно по отношение на италианските вина, общите резултати са по-малко негативни от средните, благодарение на Съединените щати, Обединеното кралство, Канада и Китай, които са показали ръст в стойностите на вноса на вина от нашата страна“. В този контекст на общ спад на вноса са регистрирани различни тенденции в различните категории.
В действителност, от една страна, италианските тихи и пенливи вина показват „кумулативен“ спад в стойност и обем, докато от друга страна, пенливите вина показват съответно +4,9 % и +3,4 % и положителни резултати на повечето от 12-те пазара, взети предвид в доклада Wine Monitor. По-специално, нашите бутилирани тихи и пенливи вина показват значително по-ниски резултати, през 2023 г., в Германия, Франция и Южна Корея, докато вносът на пенливи вина от Италия показва много добър растеж в Обединеното кралство, Франция, Канада, Австралия и Китай. И накрая, средните цени на вноса на италиански тихи и пенливи вина останаха на същото ниво като през предходната година, докато при пенливите вина се наблюдаваше леко увеличение.
